CRM pre servisné firmy, ktoré nekončí pri zákazníkovi
DANUBIS nie je len ďalšie obchodné CRM. Pre servisnú firmu prepája zákazníkov a ich zariadenia so servisnými zákazkami, technikmi, výjazdmi, protokolmi, cenovými ponukami a fakturáciou — celý servis na jednom mieste.
CRM, ktoré nekončí pri zákazníkovi. DANUBIS prepája zákazníkov a ich zariadenia so servisnými zákazkami, technikmi, výjazdmi, protokolmi, cenovými ponukami a fakturáciou — kancelária pracuje vo webovej aplikácii, technik má všetko v mobile aj v teréne.
CRM vytvorené pre servisnú firmu
Bežné CRM rieši cestu k zákazníkovi. Servisná firma sa tým len rozbieha.
Bežné obchodné CRM
kontakt → lead → obchod → zákazník. Cieľom je predaj — a tam sa cesta v podstate končí.
Servisné CRM (DANUBIS)
zákazník → zariadenie → servisná zákazka → technik → výjazd → protokol → ďalší servis. Tu sa práca len začína.
Keď servisná firma získa zákazníka, príde inštalované zariadenie, prvý servis, opakovaná údržba, možné poruchy a ďalšie výjazdy technika. DANUBIS preto rozširuje CRM princíp — kartotéku zákazníkov a zariadení — na celú servisnú prevádzku. Nie je to náhrada za každý CRM systém, ale CRM a servisný systém navrhnutý pre servisné a terénne firmy.
Kartotéka zákazníkov, na ktorú sa dá nabaliť servis
Zákazník, jeho prevádzky a kontakty — prepojené so zariadeniami aj so zákazkami.
Ku každému zákazníkovi evidujete prevádzky a adresy, kontaktné osoby a celú históriu spolupráce. Zákazník nie je osamotený záznam — je priamo prepojený so svojimi zariadeniami a so všetkými servisnými zákazkami. Namiesto hľadania v e-mailoch a tabuľkách vidíte pri zákazníkovi jedným pohľadom, čo sa u neho robilo a čo ho čaká.
Zariadenia a servisná história — to bežné CRM nemá
Práve zariadenia odlišujú servisné CRM od všeobecného obchodného CRM.
Ku každému zákazníkovi patria jeho zariadenia — s výrobným číslom, montážnou adresou, dátumom inštalácie, zárukou a servisným intervalom. Pri každom zariadení vidíte jeho servisnú históriu, takže technik pri ďalšom výjazde vie, čo sa na ňom robilo naposledy. Zariadenia, ktorým sa blíži pravidelný servis, si viete vyfiltrovať podľa termínu aj oblasti. Viac v evidencii zariadení a servisných intervaloch.
Od objednávky po ukončený servis
Každá zákazka má jasný stav a prejde celým procesom bez prepisovania.
- 1
Nová
Dopyt alebo objednávka vznikne raz — s kontaktom, adresou, zariadením a popisom práce. - 2
Naplánovaná
Zákazku priradíte technikovi na termín; systém stráži kolízie a technik ju hneď vidí v mobile. - 3
Prebieha
Technik v teréne odškrtáva úlohy, fotí prácu a všetko sa ukladá — aj offline. - 4
Vykonaná
Práca je hotová, na mieste vznikne protokol a podpis zákazníka. - 5
Ukončená
Zo zákazky vystavíte faktúru cez napojenie na KROS, bez prepisovania položiek.
Stavy Nová → naplánovaná → prebieha → vykonaná → ukončená vidíte na prvý pohľad, takže žiadna zákazka nezapadne. Detail funkcie nájdete na stránke evidencia servisných zákaziek.
Údaje o zákazníkovi a plánovanie technikov na jednom mieste
Keď kartotéka nie je oddelená od terénu, technik vie, kam ide a čo tam čakať.
Vo všeobecnom CRM býva zákazník oddelený od dennej prevádzky. V DANUBISe je prepojený — dispečer naplánuje výjazd a technik má hneď v mobile, ku komu ide, na akú adresu, na aké zariadenie a čo sa na ňom v minulosti robilo. Pozrite si plánovanie servisných technikov, plánovací kalendár aj mapu servisných zákaziek.
Servisné protokoly a história každého zásahu
Namiesto pamäte technikov máte doklad o práci pri zákazke aj pri zariadení.
Technik vyplní servisný protokol priamo v mobile — vykonané práce, fotografie a podpis zákazníka — a protokol sa vygeneruje do PDF. Zostáva v histórii pri zákazke aj pri zariadení, takže sa k nemu kedykoľvek vrátite. Funguje to aj bez signálu.
Proces nemusí končiť servisným zásahom
Z hotovej zákazky rovno cenová ponuka alebo faktúra — bez prepisovania.
K zákazke pripravíte cenovú ponuku a z dokončenej zákazky vystavíte faktúru alebo zálohovú faktúru cez napojenie na KROS — s položkami a správnou DPH, bez ručného prepisovania. Cenové ponuky a cenotvorba sú súčasťou balíka Profi; podrobnosti nájdete v cenníku.
Pre koho je CRM pre servis vhodné
Pre firmy, ktoré popri zákazníkovi riešia aj zariadenia, servis a výjazdy.
DANUBIS používajú servisné, montážne a terénne firmy naprieč odbormi — napríklad klimatizácie a chladenie, tepelné čerpadlá, kúrenie a servis kotlov, elektro a revízie, brány a pohony, servis spotrebičov aj montážne firmy. Spoločné majú to, že po získaní zákazníka nasleduje zariadenie, servis a ďalšie výjazdy.
CRM pre servis, alebo servisný systém?
Ten istý produkt ľudia hľadajú rôzne — ako CRM pre servis, servisný systém, servisný softvér či program pre servisnú firmu. Rozdiel nie je v názve, ale v tom, že systém musí zvládnuť zákazníka aj následnú servisnú operatívu — zariadenia, zákazky, technikov, protokoly a fakturáciu. Ak hľadáte tému skôr ako „servisný systém", pozrite si stránku servisný systém pre servisné firmy.
Vyskúšajte CRM pre servisnú firmu na vlastných zákazkách
Zákazníci, zariadenia, zákazky, technici aj fakturácia na jednom mieste. Prvý mesiac zdarma, bez inštalácie.
Časté otázky
CRM pre servis je systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi rozšírený o servisnú prevádzku. Okrem kartotéky zákazníkov a kontaktov eviduje aj ich zariadenia, servisné zákazky, výjazdy technikov, protokoly a fakturáciu — teda to, čo pri servisnej firme prichádza až po získaní zákazníka.
Bežné obchodné CRM sa sústredí na cestu kontakt → lead → obchod → zákazník. Servisnej firme sa tým práca len začína: k zákazníkovi patria zariadenia, opakované servisy, výjazdy technikov a servisná história. DANUBIS preto CRM princíp rozširuje na celú servisnú operatívu, nie iba na predaj.
Oboje — záleží, ako to pomenujete. DANUBIS má kartotéku zákazníkov a zariadení ako CRM, no ťažisko má na servisnom procese: zákazky, plánovanie technikov, protokoly a fakturáciu. Nie je to všeobecné predajné CRM, ale servisný systém pre firmy, ktoré reálne chodia k zákazníkom.
Áno. Ku každému zákazníkovi evidujete jeho zariadenia s výrobným číslom, montážnou adresou, dátumom inštalácie, zárukou a servisným intervalom. Pri každom zariadení vidíte jeho servisnú históriu a technik má tento kontext v mobile aj v teréne.
Áno. Zákazky priradíte technikom na termín, systém upozorní na kolíziu a celý tím vidíte v jednom kalendári aj na mape výjazdov. Technik dostane upozornenie a v mobile vidí, kam ide, ku komu a na aké zariadenie.
Áno. Technik vyplní servisný protokol priamo v mobile — vykonané práce, fotografie a podpis zákazníka — a protokol sa vygeneruje do PDF. Zostáva v histórii pri zákazke aj pri zariadení, funguje to aj offline.
Áno. DANUBIS zvládne jedného technika aj rastúci tím. Prvý mesiac je zdarma a bez inštalácie — vytvoríte si účet, pridáte zákazníkov a zariadenia (alebo naimportujete existujúce dáta) a naplánujete prvú zákazku.